богатырю не пришлось прятаться в современной Москве. Теперь у него две дочери: Софья интересуется волшебством, а застенчивая Марья наследует богатырские способности. Размеренную жизнь нарушает приход колдуна Северина. Его предсказание грядущей беды заставляет жителей смотреть на будущее иначе. Благополучие мира, чью судьбу когда-то изменил Иван, снова оказывается под вопросом.