Арканар с задачей спасти учёных, способных ускорить его эволюцию. Для этой миссии он принимает образ дона Руматы Эсторского, богатого аристократа с любовью к дракам, выпивке и женщинам. Вмешиваться в естественный ход событий ему запрещено. Однако помимо поручения у Антона есть причина разыскивать ответы именно здесь: в Арканаре исчез его отец. Этот личный интерес он скрыл от института, и теперь служебный долг соседствует с семейной тайной.